劉焉字君郎，江夏竟陵人也，魯恭王后也。肅宗時，徙竟陵。焉少任包養網州郡，以宗室拜郎中。往官居陽城山，精學傳授。舉賢良樸直，稍遷南陽太守、宗正、太常。
時，靈帝政化衰缺，四方兵寇，焉以為刺史威輕，既不克不及禁，且用非其人，輒增暴亂，乃建議改置牧伯，鎮安方夏，清選重臣，以居其任。焉乃陰求為交阯，以避時難。議未即行，會益州刺史郗儉在政煩擾，謠言遠聞，而并州刺史張懿、涼州刺史耿鄙并為寇賊所害，故焉議得用。出焉為監軍使者，領益州牧，太仆黃琬為豫州牧，宗正劉虞為幽州牧，皆以本秩居職。州任之重，自此而始。
是時，益州賊馬相亦自號”黃巾”，合聚疲役之平易近數千人，先殺綿竹令，進攻雒縣，殺郗儉，又擊蜀郡、犍為，旬月之間，破壞三郡。馬相自稱”皇帝”，眾至十余萬人，遣兵破巴郡，殺郡守趙部。州從事賈龍，先領兵數百人在犍為，遂糾合吏人攻相，破之，龍乃遣吏卒迎焉。焉到，以龍為校尉，徙居綿竹。撫納離叛，務行寬惠，而陰圖異計。
沛人張魯，母有姿色，兼挾鬼道，往來焉家，遂任魯以為督義司馬，與別部司馬張脩將兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷，殺使者。魯既得漢中，遂復殺張脩而并其眾。
焉欲立威刑以自負年夜，乃托以佗事包養，殺州中豪強十余人，士平易近皆怨。初平二年，犍為太守任岐及賈龍并反，攻焉。焉擊破，皆殺之。自此意氣漸盛，遂做作乘輿車重千余乘。焉四子，范為左中郎將，誕治書御史，璋奉車都尉，并從獻帝在長安，唯別部司馬瑁隨焉在益州。朝廷使璋曉譬焉，焉留璋不復遣。興平元年，征西將軍馬騰與范謀誅李傕，焉遣叟兵五千助之，戰敗，范及誕并見殺。焉既痛二子，又遇天火燒其城府車重，延及平易近家，館邑無余，于是徙居成都，遂疽發背卒。
州年夜吏趙韙等貪璋溫仁，立為刺史。詔書因以璋為監軍使者，領益州牧，以韙為征東中郎將。先是，荊州牧劉表表焉僣擬乘輿器服，韙以此遂屯兵朐備表。
初，南陽、三輔平易近數萬戶流進益州，焉悉收以為眾，名曰”東州兵”。璋性柔寬無威略，東州進侵暴為平易近患，不克不及禁制，舊士頗有離怨。趙韓之在巴中，甚得眾心，璋委之以權。韙因情面不輯，乃陰結州中年夜姓。建安五年，還共擊璋，蜀郡、廣漢、犍為皆反應。東州人畏見誅滅，乃齊心并力，為璋逝世戰，遂破反者，進攻韙于江州，斬之。
張魯以璋暗懦，不復承順。璋怒，殺魯母及弟，而遣其將龐羲等攻魯，數為所破。魯部曲多在巴土，故以羲為巴郡太守。魯因襲取之，遂雄于巴漢。
十三年，曹操自將征荊州，璋乃遣使致敬。操加璋振威將軍，兄瑁平寇將軍。璋因遣別駕從事張松詣操，而操不相接禮。松懷恨而還，勸璋絕曹氏，而結好劉備。璋從之。
十六年，璋聞曹操當遣兵向漢中討張魯，內懷恐懼，松復說璋迎劉備以拒操。璋即遣法正將兵迎備。璋主簿巴西黃權諫曰：”劉備有梟名，今以部曲遇之，則不滿其心，以賓客待之，則一國不容二主，此非自安之道。”從事廣漢王累自倒懸于州門以諫。璋一無所納。
備自江陵馳至涪城，璋率步騎數萬與備會。張松勸備于會襲璋，備不忍。來歲，出屯葭萌。松兄廣漢太守肅懼禍及己，乃以松謀白璋，收松斬之，敕諸關戍勿復通。備年夜怒，還兵擊璋，地點戰克。十九年，進圍成都，數旬日，城中有精兵三萬人，谷支一年，吏平易近咸欲拒戰。璋言：”父子在州二十余歲，無恩義以加蒼生，而攻戰三載，肌膏草澤者，以璋故也。何心能安！”遂開城出降，群下莫不流涕。備遷璋于公安，歸其財寶，后以病卒。
來歲，曹操破張魯，定漢中。
魯字公旗。初，祖父陵，順帝時客于蜀，學道鶴蔡修愣了愣，連忙追了上去，遲疑的問道：“小姐，那兩個怎麼辦？”鳴山中，做作符書，以惑蒼生。受其道者輒出米五斗，故謂之”米賊”。陵傳子衡，衡傳于魯，魯遂自號”師君”。其來學者，初名為”鬼卒”，后號”祭酒”。祭酒各領部眾，眾多者名曰”理頭”。皆校以誠信，不聽欺妄，有病但令首過罷了。諸祭酒各起義舍于路，同之亭傳，縣置米肉以給行旅。食者量腹取足，過多則鬼能病之。犯罪者先加三原，然后行刑。不置長吏，以祭酒為理，平易近夷信向。朝廷不克不及討，遂就拜魯鎮夷中郎將，領漢寧太守。通其貢獻。
韓遂、馬超之亂，關西平易近奔魯者數萬家。時人有地中得玉印者，群下欲尊魯為漢寧王。魯功曹閻圃諫曰：”漢川之平易近，戶出十萬，四面險固，財富土沃，上匡皇帝，則為桓、文，次方竇融，不掉富貴。今承制署置，勢足斬斷。遽稱王號，必為禍先。”魯從之。
魯安閒漢川垂三十年，聞曹操征之，至陽平，欲舉漢中降。其弟衛不聽，率眾數萬，拒關猛攻。操破衛，斬之。魯聞陽平已陷，將稽顙歸降。閻圃說曰：”今以急往，其功為輕，不如且依巴中，然后委質，功必多也。”于是乃奔南山。擺佈欲悉焚寶貨倉庫。魯曰：”本欲歸命國家，其意得逞。本日之走，以避鋒銳，非有惡意。”遂封躲而往。操進南鄭，甚嘉之。又以魯本有好心，遣人尉安之。魯即與家屬出逆，拜鎮南將軍，封閬中侯，邑萬戶，將還中國，待以客禮。封魯五子及閻圃等皆為列侯。
魯卒，謚曰原侯。子富嗣。
論曰：劉焉睹時方艱，先求后亡之所，庶乎見幾而作。夫地廣則驕尊之心生，財衍則僣奢之情用，固亦恒人必至之期也。璋能閉隘養力，守案先圖，尚可與歲時推移，而遽輸利器，靜受流斥，所謂羊質皋比，見豺則恐，吁哉！
袁術字公路，汝南汝陽人，司空逢之子也。少以俠氣聞，數與諸令郎飛鷹幫兇，后頗折節。舉孝廉，累遷至河南尹、虎賁中郎將。
時，董卓將欲廢立，以術為后將軍。術畏卓之禍，出走南陽。會長沙太守孫堅殺南陽太守張咨，引兵從術。劉表上術為南陽太守，術又表堅領豫州刺史，使率荊、豫之卒，擊破董卓于陽人。
術從兄紹因堅討卓未反，遠，遣其將會稽周昕奪堅豫州。術怒，擊昕走之。紹議欲立劉虞為帝，術好放縱，憚立長君，托以公義不願同，積此釁隙遂成。乃各交際黨援，以相圖謀，術結公孫瓚，而紹連劉表。豪桀多附于紹，術怒曰：”群豎不吾從，而從吾家奴乎！”又與公孫瓚書，云紹非袁氏子，紹聞年夜怒。初平三年，術遣孫堅擊劉表于襄陽，堅戰逝世。公孫瓚使劉備與術合謀共逼紹，紹與曹操會擊，皆破之。四年，術引軍進陳留，屯封丘。黑山余賊及匈奴於扶羅等佐術，與曹操戰于匡亭，年夜敗。術退保雍丘，又將其余眾奔九江，殺楊州刺史陳溫而自領之，又兼稱徐州伯。李傕進長安，欲結術為援，乃授以左將軍，假節，封陽翟侯。
初，術在南陽，戶口尚數十百萬，而不修法式，以搜劫為資，奢恣無厭，蒼生患之。又少見讖書，言”代漢者當涂高”，自云名字應之。又以袁氏出陳為舜后，以黃代赤，德運之次，遂有僣逆之謀。又聞孫堅得傳國璽，遂拘堅妻奪之。興平二年冬，皇帝播越，敗于曹陽。術年夜會群下，因謂曰：”今海內鼎沸，劉氏微弱。吾家包養網四世公輔，蒼生所歸，欲應天順平易近，于諸君何如？”眾莫敢對。主簿閻象進曰：”昔周自后稷至于文王，積德累功，參分全國，猶服事殷。明公雖奕世克昌，孰如有周之盛？漢室雖微，未至殷紂之敝也。”術嘿然，使召張范。范辭疾，遣弟承往應之。術問曰”昔周室陵遲，則有桓、文之霸；秦掉其政，漢接而用之。今孤以地盤之廣，士人之眾，欲徼福于齊桓，擬跡于高祖，可乎得不提防。他悄悄地關上了門。？”承對曰：”在德不在眾。茍能用德以同全國之欲，雖云匹夫，霸王可也。若陵僣無度，干時而動，眾之所棄，誰能興之！”術不說。
自孫堅逝世，子策復領其部曲，術遣擊楊州刺史劉繇，破之，策因據江東。策聞術將欲僣號，與書諫曰：
董卓無道，陵暴王室，禍加太后，暴及弘農，皇帝播越，宮廟焚毀，是以豪桀發憤藍媽媽張了張嘴，半晌才澀聲道包養：“你婆婆很特別。”，沛然俱起。元惡既斃，幼主東顧，乃使王人受命，宣明朝恩，偃武修文，與之更始。但是河北異謀于黑山，曹操毒被于東徐，劉表僣亂于南荊，公孫背叛于朔北，正禮阻兵，玄德爭盟，是以未獲從命，橐弓戢戈。當謂使君與國同規，而舍是弗恤，完然有“王大，去見林立，看看師父包養在哪裡。”藍玉華移開視線，轉向王大。自取之志，懼非海內企看之意也。成湯討桀，稱：有夏多罪”；武王討紂，曰”殷有重罰”。此二王者，雖有圣德，借使時無掉道之過，無由逼而取也。今主上非有惡于全國，徒以幼小脅于強臣，異于湯、武之時也。又聞幼主明智聰敏，有包養夙成之德，全國雖未被其恩，咸歸心焉。若輔而興之包養網，則旦、奭之美，率土所看也。使君五世相承，為漢宰輔，榮寵之盛，莫與為比，宜盡忠守節，以報王室。時人多惑圖緯之言，妄牽非類之文，茍以悅主為美，不顧成敗之計，古今所慎，可不熟慮！良藥苦口，駁議致憎，茍無益于尊明，無所敢辭。
術不納，策遂絕之。
建安二年，因河內張炯符命，遂果僣號，自稱”仲家”。以九江太守為淮南尹，置公卿百官，郊祀六合。乃遣使以竊號告呂布，并為子娉布女。布執術使送許。術年夜怒，遣其將張勛、橋蕤攻布，年夜敗而還。術又率兵擊陳國，誘殺其王寵及相駱俊，曹操乃自征之。術聞年夜駭，即走度淮，留張勛、橋蕤于蘄陽，以拒操。操擊破斬蕤，而勛退走。術兵弱，年夜將逝世，眾情離叛，加天旱歲荒，士平易近凍餒，江、淮間相食殆盡。時，舒仲應為術沛相，術以米十萬斛與為軍糧，仲應悉散以給饑平易近。術聞怒，陳兵將斬之。仲應曰：”知當必逝世，故為之耳。寧可以一人之命，救蒼生于涂炭。”術下馬牽之曰：”仲應，足下獨欲享全國重名，不與吾共之邪？”
術雖矜名尚奇，而本性驕肆，尊己陵物。及竊偽號，淫侈滋甚，媵御數包養網百，無不兼羅紈，厭梁肉，自下饑困，莫之簡恤。于是資實空盡，不克不及自立。四年夏，乃燒宮室，奔其部曲陳簡、雷薄于灊山。復為簡等所拒，遂年夜困窮，士卒散走。憂懣不知所為，遂歸帝號于紹，曰：”祿往漢室久矣，全國提挈，政在家門。豪雄比賽，朋分疆宇。此與周末七國無異，唯強者兼之耳。袁氏授命當王，符瑞炳然。今君擁有四州，人戶百萬，以強則莫與爭年夜，以位則無所比高。曹操雖欲扶衰獎微，安能續絕運，起已滅乎！謹歸年夜命，君其興之。”紹陰然其計。
術因欲北至青州從袁譚，曹操使劉備徼之，不得過，復走還壽春。六月，至江亭。坐簣床而嘆曰：”袁術甚至是乎！”因憤慨結病，歐血逝世。老婆依故吏廬江太守劉勛。孫策破勛，復見收視，術女進孫權宮，子曜仕吳為郎中。
論曰：”天命符驗，可得而見，未可得而言也。然年夜致受年夜福者，歸于信順乎！夫事不以順，雖強力廣謀，不克不及得也。謀不成得之事，日掉忠信，變詐妄生矣。況復茍肆行之，其以欺天乎！雖假符僣稱，歸將安所容哉！
呂布字奉先，五原九原人也。以弓馬驍武給并州。刺史丁原為騎都尉，屯河內，以布為主簿，甚見親侍。靈帝崩，原受何進召，將兵詣洛陽，為執金吾。會進敗，董卓誘布殺原而并其兵。
卓以布為騎都尉，誓為父子，甚愛信之。稍遷至中郎將，封都亭侯。卓自知兇恣，每懷猜畏，去處常以布自衛。嘗小掉卓意，卓拔手戟擲之。布拳捷得免，而改容顧謝，卓意亦解。布由是陰怨于卓。卓又使布守中閣，而私與傅婢情通，益不自安。因往見司徒王允，自陳卓幾見殺之狀。時允與尚書仆射士孫瑞密謀誅卓，因以告布，使為內應。布曰：”如父子何？”曰：”君自姓呂，本非骨血。今憂逝世不暇，何謂父子？擲戟之時，豈有父子情也？”布遂許之，乃于門刺殺卓，事已見《卓傳》。允以布為奮威將軍，假節，儀同三司，封溫侯。
允既不赦涼州人，由是卓將李傕等遂相結，還攻長安。布與傕戰，敗，乃將數百騎，以卓頭系馬鞍，走出武關，奔南陽。袁術待之甚厚。布自恃殺卓，有德袁氏，遂恣兵搜劫。術患之。布不安，復往從張楊于河包養網內。時李傕等購募求布急，楊下諸將皆欲圖之。布懼，謂楊曰：”與卿鄉鎮，今見殺，其功未必多。不如生賣布，可年夜得傕等爵寵。”楊以為然。有頃，布得走投袁紹，紹與布擊張燕于常山。燕精兵萬余，騎數千匹。布常御良馬，號曰赤菟，能馳城飛塹，與其健將成廉、魏越等數十騎馳突燕陣，一日或至三四，皆斬首而出。連戰十余日，遂破燕軍。布既恃其功，更請兵于紹，紹不許，而將士多暴橫，紹患之。布不自安，因求還洛陽。紹聽之，承制使領司隸校尉，遣壯士送布而陰使殺之。布疑其圖己，乃使人鼓箏于帳中，潛自遁出。夜中兵起，而布已亡。紹聞，懼為患，募遣追之，皆莫敢逼，遂歸張楊。道經陳留，太守張邈遣使迎之，相待甚厚，臨別把臂言誓。
邈字孟卓，東平人，少以俠聞。初辟公府，稍遷陳留太守。董卓之亂，與曹操共舉義兵。及袁紹為牛耳，有驕色，邈正義責之。紹既怨邈，且聞與布厚，乃令曹操殺邈。操不聽，然邈心不自安。興平元年，曹操東擊陶謙，令其將武陽人陳宮屯東郡。宮因說邈曰：”明天下分崩，雄桀并起。君擁十萬之眾，當四戰之地，撫劍顧眄，亦足以為人豪，而反受制，不以鄙乎！今州軍東征，其處空虛，呂布壯士，善虞無前，迎之共據兗州，觀全國形勢，俟時事變通，此亦包養從橫一時也。”邈從之，遂與弟超及宮等迎布為兗州牧，據濮陽，郡縣皆應之。
曹操聞而引軍擊布，累戰，對峙百余日。是時，旱、蝗，少谷，蒼生相食，布移屯山陽。二年間，操復盡收諸城，破布于鉅野，布東奔劉備。邈詣袁術求救，留超將家屬屯雍丘。操圍超數月，屠之，滅其三族。邈未至壽春，為其兵所害。
時，劉備領徐州，居下邳，與袁術相拒于淮上。術欲引布擊備，乃與布書曰：”術舉兵詣闕，未能屠裂董卓。將軍誅卓，為術報恥，功一也包養網。昔金元休南至封丘，為曹操所敗。將軍伐裴奕的心不是石頭做的，他自然能感受到新婚妻子對他的溫柔體貼，以及她看著他的眼中越來越濃的愛意。之，令術復明目于遐邇，功二也。術生年以來，不聞全國有劉備，備乃舉兵與術對戰。憑將軍威靈，得以破備，功三也。將軍有三年夜功包養網在術，術雖不敏，奉以逝世生。將軍連年攻戰，軍糧苦少，今送米二十萬斛。非唯此止，當駱驛復致。凡所短長亦唯命。”布得書年夜悅，即勒兵襲下邳，獲備老包養婆。備敗走海西，饑困，請降于布。布又恚術運糧不復至，乃具車馬迎備，以為豫州刺史，遣屯小沛。布自號徐州牧。術懼布為己害，為子求婚，布復許之。
術遣將紀靈等步騎三萬以攻備，備求救于布。諸將謂布曰：”將軍常包養欲殺劉備，今可假手于術。”布曰：”否則。術若破備，則北連太山包養網，吾為在術圍中，不得不救也。”便率步騎千余，馳往赴之。靈等聞布至，皆斂兵而止。布屯沛城外，遣人招備，并請靈等與共饗飲。布謂靈曰：”玄德，布弟也，為諸君所困，故來救之。布性不喜合斗，但喜解斗耳。”乃令軍候植戟于營門，布彎弓包養顧曰：”諸君觀布謝戟小支，中者當各解兵，不中可留決斗。”布即一發，正中戟支。靈等皆驚，言”將軍天威也”。明日復歡會，然后各罷。
術遣韓胤以僣號事告布，因求迎婦，布遣女隨之。沛相陳珪恐術報布成姻，則徐、楊合從，為難未已。于是往說布曰：”曹公湊趣兒皇帝，輔贊國政，將軍宜與協助同策謀，共存年夜計。今與袁術結姻，必受不義之名，將有累卵之危矣。”布亦素怨術，而女已在涂，乃追還絕婚，執胤送許，曹操殺之。
陳珪欲使子登詣曹操，布固不許，會使至，拜布為左將軍，布年夜喜，即聽登行，并令奉章謝恩。登見曹操，因陳布勇而無謀，輕于往就，宜早圖之。操曰：”布野心勃勃，誠難久養，非卿莫究其情偽。”即增珪秩中二千石，拜登廣陵太守。臨別，操執登手曰：”東方之事，便以相付。”令陰合部眾，以為內應。始布因登求徐州牧，不得。登還，布怒，拔戟斫機曰：”卿父勸吾協同曹操，絕婚公路。今吾所求無獲，而卿父子并顯重，但為卿所賣耳。”登不為動容，徐對之曰：”登見曹公，言養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。公曰：’不如卿言。譬如養鷹，饑即為用，飽則飏往。’其言這般。”布意乃解。
袁術怒布殺韓胤，遣其年夜將張勛、橋蕤等與韓暹、楊奉連勢，步騎數萬，七道攻布。布時兵有三千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰：”今致術軍，卿之由也，為之何如？”珪曰：”暹、奉與術，卒合之師耳。謀無素定，不克不及相維。子登策之，比于連雞，勢不俱棲，立可離也。”布用珪策，與暹、奉書曰：”二將軍親拔年夜駕，而布手殺董卓，俱建功名，當垂竹帛。今袁術造逆，宜共誅討，何如與賊還來伐布？可因今者同力破術，為國除害，立功全國，此時不成掉也。”又許破術兵，悉以軍資與之。暹、奉年夜喜，遂共擊勛等于下邳，年夜破之，生禽橋蕤，余眾潰走，其所殺傷、{惰土}水逝世者殆盡。
時，太山臧霸等攻破莒城，許布財幣以相結，而未及送，布乃自往求之。其督將高順諫止曰：”將軍威名宣播，遠近所畏，何求不得，而自行求賂。萬一不克，豈不損邪？”布不從。既至莒，霸等不測往意，猛攻拒之，無獲而還。順為人潔白有威嚴，少言辭，將眾整齊，每戰必克。布性決易，所為無常。順每諫曰：”將軍舉動，不願詳思，忽有掉得，動輒言誤。誤事豈可數乎？”布知其忠而不克不及從。
建安三年，布遂復從袁術，遣順攻劉備于沛，破之。曹操遣夏包養侯惇救備，為順所敗。操乃自將擊布，至下邳城下。遺布書，為陳禍包養福。布欲降，而陳宮等自以負罪于操，深沮其計，而謂布曰：”曹公遠來，勢不克不及久。將軍若以步騎出屯于外，宮將余眾閉守于內。若向將軍，宮引兵而攻其背；若但攻城，則將軍救于外。不過旬月，軍食畢盡，擊之可破也。”布然之。布妻曰：”昔曹氏待公臺如赤子，猶舍而歸我。今將軍厚公臺不過于曹氏，而欲委全城，捐妻、子，孤軍遠出乎？若一旦有變，妾豈得為將軍妻哉！”布乃止。而潛遣人求救于袁術，自將千余騎出。戰敗走還，保城不敢出。術亦不克不及救。
曹操塹圍之，壅沂、泗以灌其城，三月，高低離心。其將侯成使客牧其名馬，而客策之以叛。成追客得馬，諸將合禮以賀成。成分酒肉，先進詣布而言曰：”蒙將軍威靈，得所亡馬，諸將齊賀，未敢嘗也，故先以奉貢。”布怒曰：”布禁酒而卿等醞釀，為欲因酒共謀布邪？”成忿懼，乃與諸將共執陳宮、高順，率其眾降。布與麾下登白門樓。兵圍之急，令擺佈取其首詣操。擺佈不忍，乃降落。布見操曰：”本日過去，全國定矣。”操曰：”何故言之？”布曰：”明公之所患不過于布，今已服矣。令布將騎，明公將步，全國缺乏定也。”顧謂劉備曰：”玄德，卿為坐上客，我為降虜，繩縛我急，獨不成一言邪？”操笑曰：”縛虎不得不急。”乃令緩布縛。劉備曰：”不成。明公不見呂布事丁建陽、董太師乎？”操頷之。布目備曰：”年夜耳兒最叵信！”操謂陳宮曰：”公臺生平自謂智有余，今意何如？”宮指布曰：”是子不消宮言，以致于此。若見從，未可量也。”操又曰：”奈卿老母何？”宮曰：”老母在公，不在宮也。包養網夫以孝理全國者，不害人之親。”操復曰：”奈卿妻、子何？”宮曰：”宮聞霸王之主包養網，不絕人之祀。”固請就刑，遂出不顧，操為之泣涕。布及宮、順皆縊殺之，傳首許市。
贊曰：焉作庸牧，以希后福。曷云負荷？地墮身逐。術既叨貪，布亦翻覆。
《后漢書》 南朝宋·范曄
